לילה אחד מוצאת קיילי את עצמה במסיבה הלא נכונה,עם האנשים הלא נכונים,וזה משנה את חייה לתמיד.אמה שולחת אותה למחנה "מפלי הצללים" לנערים הסובלים מהפרעות נפשיות,ובתוך שעות ספורות היא מגלה תגלית כואבת: לא מדובר רק במצוקות נפשיות.כאן מתגוררים ערפדים ואנשי זאב,משני צורה ומכשפים,פיות ובני פיות.הם לומדים לנצל את כוחותיהם,לחזק אותם,לשלוט בכוחות הקסם ולחיות בעולם הרגיל.
קיילי מעולם לא הרגישהשהיא כמו כולם,אבל לכאן היא ודאי לא שייכת,בין כל הפריקים העל טבעיים האלה,ןאם החיים לא היו מסובכיםמספיק גם ככה,לוקאס ודרק נכנסים לתמונה.דרק הוא חצי אדם חצי בן פיה,והוא רוצה להיות החבר שלה,ולוקאס הוא אדם-זאב חתיך הורס שיש לו עבר סודי עם קיילי.ועל הכל צופה רוחו המקפיאה של האיש-חייל שלא מניח לה.
אף על פי שאין הרבה דברים שקיילי בטוחוה לגביהם במצבה הנוכחי,דבר אחד הולך ומתבהר עד כאב:אין ספק שהיא שייכת למחנה הזה.

שם הספר
ערים עם שחר - מפלי הצללים #2