כשחלמיש כור-אש מקבל הזמנה לבקר בממלכת האלפים המבודדת קוואליניסטי, הוא חושב שדבר אינו מסוגל להפתיע אותו עוד, אך הידידות האמיצה שנרקמת בינו למנהיג האלפים - דובר השמש - מצליחה להפתיע אותו. ולמרות רטינותיו ותלונותיו הופך חלמיש לאורח קבוע בממלכת האלפים.
בחצר המלוכה האלפית פוגש חלמיש את תניס חצי-אלף, צעיר עגמומי שנולד מאיחוד טרגי בין אלפית לאדם. בממלכה שאינה מקבלת זרים בברכה שני החריגים מתיידדים במהירות, וכשמפלצת מסתורית אורבת ביערות האלפים ובממלכה פועל רוצח, נופלת האשמה על תניס, וחלמיש ותניס יוצאים לחיפוש נואש כנגד הזמן. עונש גלות מרחף מעל תניס אם לא יצליח להוכיח את חפותו.

ספר זה מתרחש לפני עלילת "רשומות רומח הדרקון" ומספר כיצד נפגשו גיבורי מלחמת הרומח.