אריק סנדרסון מתעורר בדירה כלשהיא ומתחיל את חייו השניים. אין לו שמץ של מושג מי הוא והיכן הוא נמצא. את זהותו הוא חייב לסדרת מכתבים שהותיר לו אריק סנדרסון הקודם, ובהם הוא מספר לו מיהו ומה עליו לעשות.

המכתב הראשון שולח אותו לד"ר רנדל, פסיכיאטרית מקורזלת שיער סוג של "סופה חשמלית" המספרת לו שהכל קרה בגלל מותה של חברתו קליו, היא אוסרת עליו לקרוא מכתבים נוספים.

הוא חוזר לדירה ופותח לבסוף את שאר המכתבים מאריק הישן אשר מנחים אותו בדייקנות להקיף את עצמו בארבעה מכשירי הקלטה ולשער זהויות חסרות טעם ואפשריות לעצמו. יותר מכל עליו להיזהר מהלודביקי - דג מחשבה ענקי הניזון מזכרונות של אנשים ומתחושות הזהות שלהם.