הנסיך נאמן ניצל מידי חוטפיו המנומרים, וחצר המלכות שבה לתפקד בקצב הרגיל. אבל פיץ אביר הרואה למרחק אינו מסוגל לשוב לחייו המבודדים. על אף כאבו העז בשל אובדן עיני לילה, זאב הַבִּינה שלו, פיץ נאלץ לגור בטירת הצבי ולשוב לתפקיד עוזר הרוצח של צ'ייד. פיץ אביר נוטל על עצמו למראית עין את תפקיד שומר ראשו של לורד זהוב, וכך הופך לעיניים ולאוזניים שמאחורי הקירות. בשל ראייתו הנחלשת של מורהו הוותיק נאלץ פיץ לקחת על עצמו עוד ועוד משימות בניסיון להוביל ממלכה ההולכת ומתקרבת למלחמה מדי יום.
הבעיות רבות. אירוסיו של הנסיך נאמן לאליאניה, הנארצ'סקה של איי החוץ, מלוּוים במתחים רבים, ונראה כי הנארצ'סקה עצמה מסתירה שפע של סודות. כמו כן בין איומי המנומרים והרדיפה הגוברת של בעלי הבינה, על פיץ אביר לוודא כי איש לא יגלה את סודו של הנסיך – סוד שיש בכוחו להפיל את שלטון הרואים למרחק – שהנסיך, כמו פיץ עצמו, הוא בעל "קסם החיות" המפחיד.
בו בזמן פיץ מוכרח להעביר לנסיך את הידע המוגבל שבידו על האומנות, הקסם הממכר שעובר בתורשה בדם הרואים למרחק. בעקבות כך הם מגלים בין כותלי הארמון אדם שניחן בכישרון חזק ופרוע באומנות, אדם ששנאתו לפיץ עלולה להביא לתוצאות הרות אסון לכול.
הנחמה היחידה של פיץ היא ידידותו ארוכת השנים עם הליצן. אבל אפילו ידידות זו מכזיבה כאשר אורחים בלתי צפויים מבינגטאון חושפים סודות מזעזעים מעברו של הליצן. עתה, נטול תמיכה וטובע במזימות, האתגר הגדול ביותר של פיץ יכול להיות פשוט לשרוד את הדרך האלימה וההכרחית שהגורל הועיד לו.