האפלה גוברת בכל יום שעובר. אנשים נעלמים בלילות, ויש שמועות שכוחות האופל הם שאחראים לכך.
לארץ מוכת פורענות זו מגיעים רייסטלין וקרמון מאז'ר, שני אחים – אחד קוסם, אחד לוחם – אשר מנסים למצוא את פרנסתם בנדודיהם. לאחר שארנקם מתרוקן, הם מסכימים לקבל עבודה בעיר הנידחת מרקלר.
אך זמן קצר לאחר מכן הם מגלים שנכנסו היישר למים העמוקים. אצילה יפהפייה, חיה פראית, מלכת האופל וקנדר מכושף יחליטו על גורלם של האחים מאז'ר.