חייו של מיסל, ילד בן עשר, קשים מאוד - הוא גר בבית עלוב ומוזנח עם בזיל הנחשוף (מין מכשף מוזר ומפחיד במיוחד). יום אחד הוא נופל קורבן לאחד הלחשים האיומים של בזיל, שהופך אותו לדמות קטנטנה וחסרת ישע. הוא מוצא את עצמו לכוד במסוף רכבות הצעצוע שבזיל בנה. מיסל משוטט בעיר המיניאטורית ופוגש קורבנות נוספים של בזיל שהוקטנו. בתמיכת הקבוצה הוא מגלה בתוכו כוחות חדשים ההופכים אותו מילד קטן ומפוחד לגיבור אמיתי. הצטרפו אל מיסל בקרב ההישרדות המסעיר מול בזיל הנחשוף האכזרי. מיסל והנחשוף תורגם לשפות רבות וזכה להצלחה ברחבי העולם. בימים אלה הוא מעובד לסרט קולנוע....