ריצ'רד וקאהלן שזה עתה נישאו, חושדים כי המצילות שזימנה קאהלן כדי להציל את חייו של ריצ'רד, נותרו בעולם, וכעת הן זורעות בו חורבן והרס...
זר המכשף שולח את ריצ'רד וקאהלן, להביא ממעוז הקוסמטים באיידינדרייל, בקבוק קסם שיסכל את האיום, אך בדרכם הם מגלים שמנהיגי אנדרית' מעדיפים להתמסר למסדר הקיסרי במקום לקיסרות ד'הארה, דבר העלול למוטט את הסדר החדש בעולם.
בשעה שריצ'רד מתאמץ בכל כוחו לשכנע את אנשי אנדרית' בסכנה הנשקפת להם מהמסדר הקיסרי, מתחזקת אמונתו שהמצילות מסתובבות בעולם באין מפריע.