בעולם הרביעי כלוא הרוע מאחורי חומת הערפל הנצחית – ולא לאורך זמן… בשרשרת של מאורעות מהירים ובלתי צפויים מצטלבות דרכיהם של מירין – מלצרית יתומה בעיירה נידחת ושל סולאן – נסיכם של האלפים היהירים והמתנשאים מהרי טומאן. יחד עם גמד שאינו סוגר את פיו משליכה אותם תכנית הגורלות הגדולה למסע רב סכנות והתרחשויות ברחבי הארץ התחתונה שבו הם מגלים את עברם, את עתידם וגם זה את זו… העולם נבנה לפרטי פרטיו ופורש לפנינו עמים, מנהגים ותרבויות המעורבים יחד בסבך של תככים, יצרים וגורלות. מעל כולם מתנשא גוראן קיין, קוסם מסתורי ורב כוח, השריד האחרון לגאלים אדירי הקסם שיצרו אדוני השחר כדי להגן על העולם – ומשתדל בכול כוחו שלא לעשות דבר… האם יוכלו חמש ממלכות האדם לגשר על האיבה ועל הדעות הקדומות? האם יעמדו כל שלושת הגזעים – אלפים, גמדים ובני אנוש כאחד בקרב האחרון מול האופל? באיזה צד מתכנן אחרון שומרי הרוע להיות? וכמה צורות שונות יכול דרקון ללבוש??… ספר מרתק, חכם ועוקצני על טוב, על רע - ועל איך שאף אחד מהם אינו כפי שהוא נראה.
ורד שמילוביץ, רהוטת לשון, שנונה ומשעשעת - נולדה וחיה בעולם בו הקסם (לא הטכנולוגיה) מכתיב את החוקים ובני אנוש, אלפים, גמדים ודרקונים חולקים את היבשת… אז איך זה שהיא מתגוררת בקצה הצפוני של ישראל, בעלת תואר בכלכלה, עוסקת בבקרה פיננסית ומגדלת בן מתבגר? זה רק סיפור כיסוי, זה הכול..