רוצח אכזרי משוטט בסמטאות ומטיל את חיתתו על התושבים. כשג'ונתן מגלה שאימו חקרה תעלומה דומה לפני שנעלמה, מובילים אותו העקבות אל המשפחה המסוכנת ביותר בצד האפל. זהו הספר השני בעלילות ג'ונתן וקרנגי, איש הזאב, במקום שאיש אינו יוצא ממנו בשלום: הצד האפל.