בעולם סודי, שבו שולטים כוחות אפלים של קסם וכישוף, חברותם של שני ילדים עומדת למבחן.
נוני ורויה חברים בלב ובנפש, למרות ההבדלים ביניהם. כאשר נוני נעלם באורח מסתורי רויה מסרבת להשלים עם היעלמותו, יוצאת לחפש אותו, ונקלעת לשורה של הרפתקאות וסכנות בלתי צפויות. במקביל, בעולם אחר ואפל, נוני נלחם על זהותו ועל חירותו, כלי משחק בידי כוחות רשע וזדון.
חברותם האמיצה של השניים עומדת למבחן הקשה ביותר שלה. אולם לא רק גורל חברותם ייקבע כאן, אלא גם גורלם...