וילי צ`נדרן הוא גבר ממוצא הודי שמבלה את חייו בנדודים מארץ לארץ, כשהוא לובש ופושט זהויות, בניסיון למצוא משמעות לחייו. עתה, בשנות הארבעים לחייו, לאחר שעזב את אפריקה ונפרד מאשתו, הוא נכנע לשכנועיה הנמרצים של אחותו, שאיתה הוא חי בברלין, ומצטרף לתנועה מחתרתית-מהפכנית בהודו ששמה לה למטרה לשחרר את בני הכיתות הנמוכות. אך שבע שנים במחתרת ושבע שנים בכלא ההודי פוקחות את עיניו וגורמות לו להבין שלמהפכה אין כל קשר לכפריים שלמענם הוא נעלם.