זנדרמאס גנבה את בנו התינוק של המלך בלגאריון וברחה, וזאת במטרה להשתמש בילד בטקס אפל, שיביא לנצחונה של הנבואה האפלה. גאריון וחבריו עקבו אחריה, אך אתה נפלו בשבי של זאקאת', קיסר מלוריאה, שעל אף היותו ידידותי, סירב בעקשנות לשחררם.
בינתיים, צבא של שדים תקף את הערים שדרכן חייבת החבורה לעבור. זנדרמאס הלכה וקרבה למטרתה, והחוזה מקל גילתה להם, שעליהם להגיע לטירה הקדומה של אשבא תוך ימים ספורים, אחרת תזכה זנדרמאס בניצחון. אז הכתה מגיפה נוראית בעיר מאל זת' והעיר נסגרה לתנועה, אין יוצא ואין בא.
***
כאן ממשיך להתפתח האפוס רב המכר של דיוויד אדינגס, המלוריאן, כאשר בלגאריון וחבריו יוצאים בעקבות גורלם על פני ארצות משונות ובין עמים מוזרים – פנטזיה נהדרת על בני אנוש, מלכים, קוסמים, ואלים הלכודים בשיאה של מלחמה בת שבעת אלפי שנים בין שני גורלות מנוגדים, מלחמה שתכריע את גורל הבריאה כולה.