תקלות ועיכובים ממשיכים להתעורר כאשר רודפים גאריון, בלגראת, פולגרה ובני החבורה אחר זנדרמאס ברחהי העולם המוכר. זנדרמאס, הנשלטת על ידי הנבואה האפלה, גנבה את בנו התינוק של גאריון כדי שישמש אותה בטקס שיהרוס את כל היקר לבני האנוש. היא תמיד מקדימה אותם בצעד אחד, לועגת להם ועוקבת אחריהם, מעופפת מעליהם בדמות דרקון מגודל. צבאותיה, בהנהגת שר השדים, איימו על בני החבורה מן העבר האחר. ומן העבר השני היו צבאותיה של הקיסר זאקאת`, המבקשים ללוכדם. על סמך נבואתה של החוזה מקל, חייבים בני החבורה להגיע בדרך כלשהי למקום שאינו עוד, אל הטקס האפל, באותה שעה בה תגיע למקום זנדרמאס, אחרת יכה בהם האסון אך הם אינם יודעים עדיין היכן נמצא המקום שאינו עוד. כאן ממשיך להתפתח האפוס רב המכר של דיוויד אדינגס, המלוריאן, כאשר בלגאריון וחבריו יוצאים בעקבות גורלם על פני ארצות משונות ובין עמים מוזרים - פנטזיה נהדרת על בני אנוש, מלכים, קוסמים ואלים הלכודים בשיאה של מלחמה בת שסעת אלפים שנה בין שני גורלות מנוגדים, מלחמה שתכריע את גורל הבריאה כולה.