הסיפור הוא סיפור מלחמה בין שני קיסרים, בעולם בו יש מצד אחד של המפה עוצמות אדירות של קסם ומצידה השני עולם עם טכנולוגיות מתקדמות. הקיסר האחד רודף אחרי הקסם כדי להאריך את חייו, והשני כלל לא קיסר אלא אדם פשוט שרוצה רק לחיות בשלום, אך מכיוון שהוא בעל עוצמות קסם אלוהיות, הוא נגרר אל מלחמה בעל כורחו.
הסיפור לא עוסק בשניים הללו, הוא מסופר בעיקר מנקודת מבטו של הנסיך ריצ'יוס מממלכת אראמור ומתחיל בכך שהלה מ