קונספט גאוני ומלא פוטנציאל: כדור הארץ הוא אוטופיה מושלמת, ממנה יוצאים מעין היסטוריונים לכוכבי לכת אחרים, בהם יש ציביליזציות אנושיות שחיות באופן פרימיטיבי יותר. תפקידם הוא להשתלב בתוך תושבי הכוכב, לתעד את המתרחש ולנסות לתמוך במגמות של התקדמות בתוכו, בלי לחשוף את עצמם או לחולל מהפכה מיידית.
הספר עוקב אחר אדם אחד כזה שנמצא בציביליזציה שמזכירה את ימי הביניים האירופאיים, בעת שבה יש מגמות פרוטו פאשיסטי