הווית החיים של פליטים באירופה באמצע שנות ה-30', לפני האנשלוס. יוזף שטיינר, פליט פוליטי בן 40 מגרמניה מסביר באירוניה ללודוויג קרן, צעיר בן 21, שכל חטאו הוא היותו יהודי למחצה, שהתמזל מזלו לחיות בתקופה זו - המאה ה-20 – תקופתו של "דור התרבות, הקדמה והאנושות". הפליטים: גרמנים, רוסים ופולנים נעים ונדים בין המדינות המקיפות את גרמניה, מגורשים מהאחת אל שכנתה וחוזר חלילה. "הבילוי " הלילי בבית מכס ליד הג