בממלכה קסומה, במאה העשירים לספירה, שולט המלך הרשע פרין ביד קשה, עד שאיכרים זועמים הורגים אותו ופוצעים את בנו - אינון - פצעים אנושים. אמו של הנסיך, איסלין, מוכנה לעשות הכל כדי להציל את חיי בנה. היא מצליחה לשכנע את הדרקון שיעניק לבנה חצי מלבו - לב הדרקון ומבטיחה שהנער יהיה שליט טוב וישר וישמור על חוק האבירים אבל אינון, המלך החדש, רשע יותר מאביו! על הממלכה משתלטת אנדרלמוסיה גדולה. הדרקונים מתפזרים בכל רחבי הממלכה והאכרים העשוקים נלחמים על חייהם. סר בוון האביר נוטש את ערכי החוק הישן ויוצא למסע נקמה נגד הדרקון שהציל את חיי הנסיך; וקארה - בת איכרים יהפהפה - זועמת על מות אביה ומעוררת את האכרים למרוד במלך החדש. ועכשיו, מעל הממלכה הקסומה מרחפת שאלה אחת קשה: האם ישובו השקט והשלוה ויאחדו את כל היושבים בה או שאולי חוק האבירים הישן יכחד יחד עם אחרון הדרקונים? הספר מלוה בתמונות מתוך הסרט!