בית הספר - אאוט רשע - אין כל זמן שהיו ערפדים, היתה הציידת. נערה אחת בכל העולם כולו, שמטרתה למצוא את מקום התכנסותם ולבלום את התפשטות רשעותם ואת התרבות מספרם. יריד השעשועים המקומי טומן בחובו הבטחה לחופשה נעימה לבאפי ולחבריה הטובים - ווילו וקסנאדר. חופשה מערפדים. קצת אוכל שמנוני, כמה גירויים צעקניים וזולים וחברתם של ידידים טובים. מה עוד יכולה הציידת לבקש? אבל אז חשה באפי במשהו רע באוויר. משהו הרסני מסתתר מאחורי היריד התמים למראה. ווילו וקסנאדר אינם חשים בשום דבר מוזר. הם לא מאמינים לתחושת הבטן של באפי הטוענת שיש קשר בין גוויות בעלי החיים לבין זאבי הערבות. ווילו וקסאנדר עסוקים כל אחד בענייניו הוא, כך שכל נטל ההוכחה מוטל על באפי. האם תוכל לפענח מה קורה ולהציל את חבריה? או שאולי נחלשה הציידת ואיבדה את כוחה?