אלמלא נשאר זאת שוב ושוב, ספק אם מוחמד כהן היה מקדיש לכך מחשבה מעמיקה. כבן לאם ערבייה ולאב יהודי בתוניסיה – אז קולוניה צרפתית, ברר לעצמו, בטבעיות גמורה, את המיטב מכל העולמות: האוכל היהודי, המוזיקה הערבית, הספרות הצרפתית שאהב כל כך. כאשר גן העדן של ילדותו, תוניסיה הצבעונית והתוססת של אמצע שנות החמישים, משנה את יחסה ליהודיה, עוזבת משפחתו של מוחמד כהן את ביתה ומגיעה לישראל. השנים הראשונות בארץ אינן פשוטות למשפחה, שאיבדה את מעמדה, הונה ותקוותה. אלה גם שנים מבלבלות מאוד למוחמד כהן, הנאלץ לתמודד בתקופת שירותו הצבאי עם קונפליקט לאומי גדול ממידותיו. במובנים רבים, מובילה אותו התמודדות זו להחלטה שתשנה את מסלול חייו.