מדען תורן במיצפה האסטרולוגי בהר פלומר מצלם צילום שיגרתי את השמים. כשהוא משווה את התצלום האחרון עם התצלומים קודמים, הוא מגלה כתם מוזר...
הכתם הכהה שנתגלה בשמים דוהר במהירות עצמוה אל עבר כדור הארץ. אך לפתע נעצר וחוסם את אור השמש. כדור הארץ גווע, ובמהרה ייכחד כללי אם לא יימצא פתרון, או שיארע נס.
אולם, הענן השחור אינו מתנהג על פי התצפיות המדעיות. בהסבר מדעי מבריק ורב דמיון מתגבשת תמונה מרתקת: לא מאס ה אילמת אלא חומר בעל תבונה, שאפשר ליצור קשר איתו, ואף להיעזר בו בפתרון בעיות. האם יעלה בידי קבוצת המדענים, שהתקבצו למאבק על קיום העולם, לשכנע את הענן השחור לזוז ממקומו, או שמא...