פיתויי הכישוף האפל... בוריס, הדרקון של אתאס, נוצר בעזרת הקסם ומתקיים על סבלותיהם של האומללים, במשך 1000 שנים, הטיל הדרקון אימה על אדמות השממה של אתאס, פושט על עריה בדרישה לקבל מס מבעית-חייהם של אלפי עבדים. אך עתה ניצבת מולו הקוסמת המקסימה-סאדירה כדי ללחום בו: עליה להגיע למצודה נשכחת הרוחשת עדיין בקסם המופלא שיצר את הדרקון, רק אדם אחד יכול לסייע לה:פאיניון, אביה האלף, איש שנטש אותה לחיי עבדות. לפני תום מסעה, נאלצת סאדירה למחול לו על בגידתו-או למסור את עצמה לידי הכוח האפל השוכן עדיין בלב המגדל הקדום.