סיפור שמתחיל בהלוויה ומסתיים באהבה.
ביום חורף סגרירי במיוחד, נערכת הלווייתה של סבתא אהובה.
בתום ההלוויה מבקשת נכדתה – צעירה חיננית הממלצרת לפרנסתה, לומדת בבית ספר למשחק וחולקת דירה עם חבר טוב – רגע פרטי עם סבתה על קברה הטרי, על מנת להקל מעט את ייסורי המצפון שלה.
זר נאה ומסתורי, המגיע להלוויה באיחור, מפריע לה ברגע האינטימי שלה. הוא מאיים לערער את מרקם חייה ולעורר שדים ישנים – בעצם נוכחותו, באישיותו הכובשת, בהיעלמותו הפתאומית ובאמצעות מסר חשוב שהתחייב להעביר לה מסבתה.
מזוודה קטנה באמת יכולה לטמון בחובה זיכרונות גדולים…