רשימה הולכת וגדלה של קורבנות נחשפת תחת אור השמש של פלורידה. הממשלה סבורה כי יש קשר בין המקרים, המצביע על סכנה לביטחון הלאומי. סוכנים פדראליים תופסים את עמדותיהם. סוכן מיוחד פוקסטרוט נשלח למשימה על סיפונה של אוניית הנופש סרנדיפיטי.

באותה אונייה נופשים גם סרג' וקולמן, רוצח סדרתי חובב חוברות הנשיונל ג'יאוגרפיק המחפש לעצמו מורשת, וחברו האלכוהליסט שמצליח לייצר את הבאנג הגדול ביותר; רשל, נרקומנית חש