פיי התרגשה מאד כאשר ירשה אחוזה במיורקה שטופת השמש, אך לא כל כך שמחה כשהגיעה לשם ומצאה במקום דייר בלתי רצוי שהתמקם שם. ועוד תנאי היה לירושה, אשר העיב עוד יותר את זוהרה - עליה להינשא לגבר ספרדי תוך שנתיים, או לוותר על האחוזה. אך אולי יהיה הרוזן הנאה, אנריק דה קאניארט, התשובה לבעיה זו... ...

מצב טראגי הביא את ויויאן להסכים למסע לטנז'יר במקומה של לוסי ידידתה. לוסי התכתבה עם רוברט קולבי, והידידות התמה התפתחה לאהבה; אך חייו של רוברט קצרים היו, והוא רצה לפגוש בה. לוסי שלחה לו את תמונתה של ויויאן במקום זו שלה - ומשום כך התחננה בפני ויויאן שתסע במקומה. ויויאן סירבה לנסוע, אך האפשרות שתפגוש בגארי, אהובה האבוד, שינתה דעתה. היא לא חשבה אף פעם מה תהיה תגובת גארי כשיפגשו......