דניאל קירב את פיו אל העור החשוף והמגורה שמתחת לאוזנה ולחש: "יפה שלי, אפשר?" גופה בער בין ידיו והוא הביט אל תוך עיניה, הן זעקו אליו. בקו שבין תל אביב לניו יורק, חולקות שתי נשים אהבה גדולה אל אותו הגבר. האחת – אחותו, השנייה – אהובתו. ביום בהיר אחד הוא נעלם לשתיהן. לאחר שנעלם, הן עוברות דרך ארוכה ולעיתים כואבת, אהובתו מפתחת קריירה מפוארת ואחותו מנסה להתחקות אחריו מאז עזבה לניו-יורק. בין השיחות, הזיכרונות, הקריירה והמסע שהשתיים עוברות בחייהן, מתעצבת דמותו של האיש שנעלם להן פתאום. והסוף, כמו הסוף, משאיר את חותמו....