חוקרת ספרות מקבלת כתב יד אשר הגיע לידיה בדרך מסתורית ועלומה. הסיפור המרתק מספר את סיפורן של שתי אחיות. אנה ומרים, המתגוררות עם אמן בשכונת עולים שבגבעת עלייה ביפו. התקופה היא שנות החמישים.

שלושה עשורים לאחר מכן, תצא חוקרת הספרות ותנסה להתחקות אחר סיפורן של האחיות, אשר עזבו את ביתן ערב אחד, שלא על מנת לשוב. הבנות יוצאות במסע לחפש את אביהן אשר אינו נמצא בתמונה. אנה, הגדולה מאחותה רק בארבע שנים