כלי טיס זעיר ומשונה מפזר אבקה צהובה מסתורית ברחוב שבו גרה שרון ומפר את שלוות השכונה. חופשת הקיץ לפני כיתה י"א כבר החלה, אך שרון מסתגרת בביתה ויוצאת ממנו רק למסיבת יום-ההולדת של חברתה, שם היא פוגשת את ריק שמתאהב בה ממבט ראשון.
ריק מציג את עצמו כתייר אמריקני ושרון מבינה שפגשה במישהו מיוחד מאוד ושהקשר ביניהם יהיה מאוד לא פשוט ועומד לש
החיפוש של ג'וליה אחר אביה מוביל אותה אל קָאלָאוֹ, כפר הררי בבורמה שהכול בו נראה זר:
אור היום כמו גם הריחות והרעשים, אבל יותר מכול זרים לה האנשים.
באחד מבתי התה פונה אליה איש זקן וטוען שהוא מכיר את אביה.
האם רמאי? אבל הוא יודע מה שמה וגם פרטים מרובים על אודות משפחתה.
וכך הוא מתחיל לספר לה את סיפורו של אביה.
בתחילה היא מרוחקת ומקשיב