קסניה, חולמת תמהונית, בת למשפחה רוסית מהאצולה הנמוכה, מתאהבת באנדריי הכריזמטי, חייל וזמר במקהלה הקיסרית. על אושרם של השניים מאפילות הדרישות המגוחכות הכרוכות בחיים בחצר המלוכה והצורך הנואש של קסניה בילד.
בעקבות התגשמותו של חיזיון טרגי קסניה שוקעת באבל שבעקבותיו היא ומהלך חייה משתנים מן היסוד. היא מתנתקת ממשפחתה ומידידיה, מחלקת
יואב סער, פסנתרן מחונן, כובש את העולם בנגינתו, אך יחסיו המורכבים עם ילדותו, עם הנשים בחייו, עם איתַי, ידיד נפשו שמת בעלומיו, מעיבים על אושרו. המסע הפנימי והחיצוני שהוא יוצא אליו נושא אותו מההווה אל העבר, מאולמות קונצרטים מלאים אל מחוזות מופלאים של דמיון ואהבה, מבתי אחוזה בצל עצי ערמונים אל הקיבוץ שגדל בו. צללי העבר המוטלים על סיפורו