ברית המועצות, 1948. אלכסנדר, סוכן מ-ג-ב (לימים הק-ג-ב), נשלח למרפאה פסיכיאטרית מרוחקת כדי לחקור את אחד המאושפזים, בעבר מוזיקאי מחונן שנחשב למת וכיום פצוע מלחמה שאיבד את הזיכרון.
1972. על רקע התחממות היחסים עם המערב, בקיץ של ביקור ניקסון במוסקווה, של אליפות השחמט בין בובי פישר לבוריס ספאסקי ושל רצח הספורטאים במינכן, אלכסנדר, רדוף מאורעו
ברונו ליטלמור לא דומה לאף שימפנזה בעולם. מפותח, מודע לעצמו ומחונן במידה על טבעית, ברונו הצעיר חי בבית הגידול של גן חיות מקומי ועד מהרה עובר להשגחתה של פרימאטולוגית בשם לידיה ליטלמור מאוניברסיטת שיקגו. כשהיא מגלה את כישרונו הייחודי של ברונו, לידיה מוציאה אותו מהמעבדה ומשכנת אותו בביתה כדי לפקח על חינוכו ולטפח את תשוקתו לציור. אך ח