הקול הלך והתקרב עד שהאיש בגלימה השחורה עמד ממש מחוץ לדלת. הוא עצר שם, מקשיב, מחכה, כאילו היה יכול לחוּש אותם בתוך החדר. הוא ידע שהם שם בִּפנים. סרינה שמעה אותו נושם. היא קלטה את הריח המעופש של הגלימה כשהצחנה הסתננה מבַּעד לחריץ תחת הדלת. הגלימה השחורה החלה בתנועה האִטית, המרשרשת, החלקלקה שלה, כמו לחישת נחש. ידית הדלת התחילה מסתובבת לא...

ניצחונה של סרינה על האיש בגלימה השחורה הוציא אותה מהצללים לאור היום של אחוזת בילטמור. אולם עדיין היא יוצאת בלילות לבקר את אִמהּ ביער, להוטה ללמוד את דרכיהם של ארְיות האדם. וכך סרינה מוצאת את עצמה לכודה בין שני עולמות: היא פראית מדי להשתלב בין העלמות המהודרות של בילטמור, ואנושית מכדי לחבור לארְיות האדם. לילה אחד סרינה נתקלת ביער בד...