חייו של ד"ר גדעון בן ארי זרמו להם בשלווה; הוא ביצע את עבודתו הסודית במכון שליד אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, חי עם רעייתו האמריקנית בדירה שבבית הוריה, והתענג על נגינה בחליל. מפגשים מקריים (או אולי לא?) עם אהובת נעורים, ובמקביל גם עם חובב מוסיקה כמותו – סוחפים את גדעון אל פרשת אהבים סוערת ואל מרכזה של פרשיית ריגול שמעורבים בה ישראל...