מאז שפרו חזרה הביתה מיער פרא, היא לא מצליחה לשכוח את המקום הקסום הזה ואת החברים שנשארו שם. החיים בעולם החיצוני משעממים והיא נמשכת בכבלי קסם אל הצוק המשקיף אל היער המכושף. החבר שלה, קרטיס, נשאר בתור שודד מתלמד, והיא לא מצליחה לכבוש את קנאתה. היא רוצה להיות שם. פרו נשאבת בחזרה אל העולם שהתגעגעה אליו, ומגלה כי המציאות ששוררת בו קשה והרת סכנות. היא נחושה בדעתה להציל את ידידיה ויוצאת למסע מתחת לפני האדמה, שם היא פוגשת צבא של לוחמים עזי־נפש, עיר שלמה שנתונה לשליטתו של עריץ חסר מצפון, מכונאים־אמנים מופלאים שיכולים לייצר חיים, חברים ותיקים ואהובים, ואויבים צמאי דם שאינם מהססים לזרוע הרג והרס