העיניים, נערי היקר, הן מראה הנפש.בכל פעם שמישהו חש שלא בנוח להגיד דבר מה, אישוניו מתרחבים קלות. לא במקרה רוב המעשים השפלים נעשים בשעות הלילה, שעות בהן האישונים מורחבים ממילא ועל כן, קל להסתיר את האמת.סמיית הצעיר ילמד זאת היטב על בשרו. הוא חי חיי עושר נטולי דאגות, אך נזנח לפתע ומגורש מביתו. בודד, מושפל וחסר כל, וכשמחשבות בלבו לסיים את חייו, הוא מתגלגל לידיה של השותפות, ארגון סודי ורב עוצמה השולט בעולם התחתון של העיר.בעזרת אומן צעצועים זקן המגלף פסלוני עץ מלאי חיים, איש-חתול קטלני וגבירה המסתירה סוד אפל מעברה, הוא עולה בסולם הדרגות ובונה לעצמו חיים חדשים בכשרון ובתבונה יוצאי דופן. אך ככל שסמיית מתבגר ורוכש לעצמו כוח והשפעה, ומתקרב לראש הפירמידה, כך הוא מוסיף לגלות לאימתו שגורלו אינו בידיו, ואין הוא אלא כלי משחק בידי כוחות חזקים ממנו.