סאצ'י, נערה כפרית יפהפייה בת 11 מעמק הקיסו ביפן, נלקחת להרמון הנשים שבעיר אדו לשרת את הוד מעלתו השוגון הצעיר, איימוצ'י. יחד איתה בהרמון עוד שלושת אלפים נשים, כולן כמוה יועדו להנאתו ולשימושו של השוגון. עד שהיא נבחרת לשמש כפילגשו, סאצ'י נחשפת לעולם הייררכי רווי תככים ויריבויות כמו גם של גילויי חיבה וחברות.

השנה היא 1861. העולם הישן - עולמם של הסמוראים ואדוניהם ושל השוגון הכול–יכול - הולך ונעלם. אוניות מגיעות מן המערב, ובתוכן זרים הלהוטים להשתלט על יפן. מלחמת אזרחים פורצת וסאצ'י נמלטת על נפשה מהארמון.

סמוראי מורד מציל את חייה ומעורר בה רגשות עזים ולא מוכרים, אך בטרם תעז לחלום לחלוק עימו את חייה, עליה לחשוף את תעלומת מוצאה ואת הסוד הנורא המאיים להרוס אותה.