הודו הקולוניאלית של שנות העשרים.
בספר ססגוני וקסום, שבו מציאות ודמיון מתערבבים זה בזה, וכך גם הצחוק והדמע, מספר המחבר על חייהן של היוצאים מגדר הרגיל של כמה דמויות.

אנוראדהה היפיפייה, בעלת כשרון השירה הנדיר, ווארדמאן בעלה, רופא יפה תואר המתייסר בסודות מענים: נאנדיני, אמנית חסרת מעצורים עם חיבה עזה לפנתרים ונטייה ללכת על המים, שלוקה, בנם השתקן, המוזר והעדין של אנוראדהה ווארדמאן ועוד רבים.
בווילה מתפוררת, אפופת סודות אפלים, לומדים גיבורי הספר לנווט את חייהם בין בבואותיה המשתנות תדיר של האהבה, ובעשותם זאת הם נתקלים באוסף של טיפוסים יוצאי דופן: סטלה דים, "נערת הציצים הראשונה של אנגליה", ליביה דאס - פטרונית האמנויות חובבת הנשים אשר רק לעיתים רחוקות נראית מחוץ לאמבט הבהט שלה, חליל מוראטה, הצייר המהולל והתאוותן - ופרסיבל וורתינגטון, בנו האריסטוקרטי הרופס של מושל בומביי, שאותו, בפזיזותה, שמה לה נאנדיני כמטרה.

שיר דמדומים אחרון הוא סיפור של קשרי חברות מופלאים, הקרבות גדולות ותאוות מסוכנות.
רומן ביכורים קסום זה, מסופר בשנינות מרשימה וברגישות גדולה, ואינו מרפה מן הקוראים זמן רב לאחר סיום הקריאה.