בחלק השני בטרילוגיה, ממשיך אלן קול לגולל את סיפורו של עולם מופלא שנידון לכליה, כפי שזו נחזתה בנבואתו של מכשף קדום. ספאר טימורה, בן קיראניה, גדול המכשפים בדורו, חזר למולדתו, שבע מרורים ואכזבות. הוא נקם נקמה נוראה בידידו מנוער, המלך איראג' פרוטארוס, וכעת הוא מבקש רק שקט ושיכחה. אך קיראניה עצמה נתונה בסכנת חיים, וספאר נחלץ להוביל את בני עמו במסע רצוף אימים למולדתם החדשה, בסיראפיס. לשם כך, חייב ספאר למלא את דרישותיו של אספר, המכשף - השד הקדום: עליו לשחרר את קאלוז מהמארה שירדה עליה. ספאר נכון להקריב את עצמו למען בני עמו כשמתברר לו כי מלך המלכים, איראג', חזר מן המתים, עשה יד אחת עם השדים, ועדיין מבקש את נפשו. זהו המשך עוצר - נשימה בסיפור רב - תהפוכות הפורש פנטזיה צבעונית ובמרכזה דמויות בלתי נשכחות, הנפתלות ומתייסרות, מתחמקות מגורלן ונאלצות לממשו.
