כריסטופר סנו, גיבור ספרו הראשון של דין קונץ, "אל פחד", יוצא לפענח תעלומה נוספת במפרץ מונלייט, קליפורניה, מן העיירה הציורית נעלמים ילדים בחשכת הליל, והשוטרים המושחתים עושים כל שביכולתם לטייח את הפשעים ולהשתיק את המתלוננים. כריסטופר וחבריו חשפו בספר הקודם שורה של עוולות איומות שהתרחשו בעיירה, הצמודה לבסיס צבאי מסתורי. במשך שנים רבות נערכו בבסיס ניסויים גנטיים באנשים ובחיות, ניסויים שהשפיעו על כל העיירה. כריסטופר משוכנע כי היעלמות הילדים - ביניהם בנה בן החמש של אהובתו לשעבר - קשורה למחקר סודי הנערך בבסיס הצבאי במצודת ויוורן. כריסטופר וחבריו מתחילים לפענח את הנתונים הנפרשים בפניהם. עליהם להיאבק בכוחות אפלים שעניינם נקמת דם עתיקת יומין, תולעים חייזריות המבקשות להשתלט על העולם, מכונת זמן מדהימה וניסוי גנטי שנכשל. כריסטופר סובל מליקוי גנטי נדיר, שבגללו נאסר עליו להיחשף לאור. מכיוון שנגזר עליו לחיות בצללים, הוא מכיר את הלילה היטב, אף יותר מכוחות האופל, אויביו. יחד עם חבריו הוא יוצא למסע מרתק ומותח, המתואר בכישרון רב ומתובל בהומור.