הכוחות העל - טבעיים המרוכזים בסאנידייל מושכים את היצורים המרושעים והנתעבים ביותר: ערפדים, שדים ומורים - מתלמדים? פלישה של תלמידי קולג' הבוחנים את מיומנותם החינוכית על באפי וחבריה מצטרפת להופעתו של צייד על - טבעי. הציידת חשה את הישות הזדונית צופה בכל תנועה שלה, והיא לא היחידה. אבל ביצוע המחקר על המפלצת נתקל בבעיה, כשהמורים המתלמדים מתנחלים במגרש הביתי של ג'יילס - ספריית בית הספר. כשהצייד ממשיך לשלב הבא במשחקו המרושע, באפי מוצאת עצמה עומדת מול יצור שכמותו לא ראתה מעולם. האם תוכל למצוא את נקודת התורפה שלו לפני שתיאלץ להשתתף במחול המוות שלו?