חייו ואהובתיו של נתן שפון, המתגלגל מבקאו שברומניה לארץ ומגיע למנהרות התחתית של ניו-יורק. ציפה מתייסרת בשל אהבה שלא באה על סיפוקה, ציביה מטיילת עם תרנגולת על שפת הים ומוצאת שם את מותה, וארמון השחורה נכנסת להריון בדקירת סכין, נשים האוהבות את נתן שפון, הנבגד על-ידי חבריו, מניעות את עלילתו של רומאן על חבורת יוצאי רומניה.