אי שם במדינה מרכז אירופית חיה הנסיכה טס.
אביה, אחי המלך, הוא אדם יהיר ואכזר, שסבור שבתו היא רכושו, וחשיבותה העיקרית היא בכך שהיא יפה וניתן יהיה להשיא אותה בצורה שתועיל לממלכה.
נחמתה היחידה של טס הוא בן דודה, סשה, שגם הוא מואס בגינוני החצר, ואינו אוהב, בלשון המעטה, את אביו המלך, ואת אחיו הבכור.
סשה מתפעל מאישיותו הכריזמטית של גאלן בן-ראשיד, ראש שבט ה-אל זאלאן השוכן בערב.
בן-ראשיד שואף לאחד את השבטים המסוכסכים בתחום מושבו, ולהקים מדינה מודרנית.
בחצר המלוכה רואים בבן-ראשיד ברברי.
בהשפעת סשה נשלחת טס לפאריס להשלמת השכלתה, וחוזרת במלאת לה שמונה עשרה שנה.
סשה מסדיר פגישה בינה לבין גאלן, שמבקש ממנה להינשא לו, כדי להכריח את אביה לכרות ברית עם ה-אל זאלאן.
טס מסכימה. היא חשה משיכה אל גאלן, והיא סקרנית ובעלת תיאבון עז לחיים.
האם יוכלו השניים לעמוד מול הקשיים הרבים העומדים בדרכם?