ברחבי הונג קונג מתקתקים שעונים ומונים את השניות האחרונות למועד החזרת השלטון לסין מידי בריטניה. על רקע זה מתגלים בנמל הפונה לים סין הדרומית שלושה ראשיתם צפים במים.
המפקח הראשי במשטרה המלכותית של הונג קונג, צ'אן סין קאי (צ'ארלי), מתמנה לחקור את הרצח המשולש. צ'ארלי נחוש בדעתו למצוא את האמת, אך ככל שהוא נסחף לעומק החקירה, כך הוא נאלץ להתמודד יותר ויותר עם נסיונות הכשלה מגורמים שונים: בצורה גלויה ומאחורי הקלעים.