טלי היא ילדת כפר. היא אינה מקובלת בקרב בני כיתתה, המנצלים כל הזדמנות ללעוג לה. חברתה היחידה היא נעמה. יום אחד, בזמן טיול ליד עץ הזית היא פוגשת מכשפה קטנה ושמה טלולי, ומתיידדת איתה. טלולי מציעה לטלי כוח שיעזור לה להיות מקובלת בקרב הילדים, ובעזרתו הופכת טלי להיות חזקה מכולם. בהמשך מסתבר לטלי שעליה לשלם מחיר יקר תמורת הכוח שנתנה לה המכשפה. לא נותר לה אלא לחפש דרך להינתק ממנה ולחזור להיות טלי הרגילה.
הספר משלב באמינות בין תיאור חיי הכפר הרגילים והמציאותיים לבין עולמן הדמיוני של המכשפות, עד כי הקורא תוהה: האם אכן קיימת מכשפה בתוך עץ הזית, או שטלי בדתה הכל בראשה על מנת להתמודד עם חברת הילדים?
הספר זכה בפרס זאב תשנ"ב.