לג'וזפין "ג'ו" בורק המעשית אין סבלנות לתופעות על-טבעיות – גם אם לאחרונה נגלים לה חזיונות משונים. אבל אם היא אכן יוצאת מדעתה, לפחות זה יסביר את המשיכה החדשה שלה לעמיתים לעבודה, הגבר הכי פחות מתאים שבו יכלה להתאהב... למקסים קוסטובה אין מושג מדוע הוא נמשך בטירוף אל ג'ו, בת התמותה. הוא יודעמה גישתה לכל דבר על-טבעי. אין סיכוי שהיא תקבל אותו כמות שהוא. היא גם לעולם לא תאמין לו, אם יספר לה מה הוא. עם זאת, כשג'ו מתוודה בפניו שהיא רואה חזיונות של ילדה מתה, לפתע נראה שהכל אפשרי......

אריקה טוד עברה לניו-אורלינס מפני שהייתה זקוקה לשינוי – וגם מפני שזה מה שמגיד העתידות שלה ניבא שתעשה. כעת כל שנותר לפסלת הבודדה היה לפגוש את הנסיך שלה ולהתאהב בו. למוזיקאי המתבודד ויטוריו יש שכנה חדשה שממנה הוא מנסה לשמור מרחק. נכון, היא מהממת, אבל הדבר האחרן שהערפד בן המאתיים רוצה, זה לנהל קשר עם עוד בת-תמותה. במיוחד מפני שאחדות מאהובותיו האנושיות הקודמות נמצאו לאחרונה מתות... ויטוריו מרגיש ששכנתו היפהפייה זקוקה לשומר ראש והוא מסכים לדגמן עבורה. עד מהרה ניצתת התשוקה ההדדית, אבל האם שווה למות למען התשוקה?...