הנסיכה אנאבל מוצאת ביצה זהובה בגן המלכותי. מתוכה בוקע הדרקון אמדאוס, שאינו עוזב אותה לרגע: הוא יורק לכבודה אש וגורם לה לצחוק, הוא הולך איתה לבית הספר לנסיכות ושומר עליה בשנתה. וכשהיא כצובה, הוא אוסף את הדמעות שלה בקופסת פנינים קטנה. אבל מי הוא באמת? סיפור עדין וחכם על אהבת אמת ועל האמת שבאהבה. ...