הקור
גרייס צופה בזאבים שנה אחר שנה.
מחצר ביתה היא משקיפה אל היער הקפוא ופוגשת את מבטו של הזאב צהוב העיניים — הזאב שלה.
החום
סם חי חיים כפולים. רוב הזמן, בדמות זאב, הוא עוקב בדממה אחרי הנערה שהוא אוהב. ולפרק זמן קצר בכל שנה, בדמות אנוש, הוא לא מעז לדבר איתה...
הרעד
עבור גרייס וסם האהבה היתה תמיד דבר בלתי מושג. אבל מרגע שהיא מתלקח
בליל סופה נקלעים שלושה גברים וארבע נשים שלכאורה אין ביניהם כל קשר, לבקתות אירוח מבודדות ברמת הגולן. שלג כבד יורד, הדרכים נסגרות, אין יוצא ואין בא.
כל דמות אוצרת בתוכה סוד והחוטים הדקיקים הנסתרים הקושרים ביניהן מתגלים לראשונה בעקבות המפגש, וחושפים את הסערות הנפשיות והמוסריות אשר טלטלו את חייהן
מחוץ לישוב גועשות הרוחות בעקבות