זרילדה בת הטוחן ידועה בכישרונה לטוות סיפורים כל תושבי הכפר הקטן שבו היא גרה מכירים את המעשיות הדמיוניות והמכשפות שהיא מספרת ללא כל מאמץ אבל יודעים גם שאף מילה שיוצאת מפיה איננה אמת. כאשר היא מספרת למלך ארלְקֶניג הנורא שביכולתה לטוות זהב מקש, היא נלקחת אל טירתו האפלה, שבה משוטטים שדים רוחות רעות ועורבים חלולי עיניים כדי לשרוד בממ...

"אהבה היא הניחומים שבידיעה שמישהו יעמוד לצידך , יקבל אותך כפי שאת, למרות כל המוזרויות שלך ,כל המגרעות שלך. ואולי במידה מסוימת הוא אוהב אותך דווקא בגללן." חשכה ירדה על אדלהייד. זֶרילדָה, הלכודה בסבך השקרים האיום של הטירה, נחושה לעזור לגילְד לפתור את תעלומת שמו ועברו הנשכחים. עד מהרה היא מגלה שהמלך אֶרְלְקֶניג מצא דרך נוראה להשתמש ב...