פסטיבל ערד 1995 התחיל כהבטחה. כמו בכל קיץ מאז 1982 התחפשה העיירה הנידחת בדרום למרכז העולם עבור רבבות בני נוער, שהגיעו לחגוג את הנעורים, את העצמאות ואת המוזיקה. גלעד, גיבור הספר, מגיע לפסטיבל עם חבריו אריאל ואפי, זמן קצר לפני גיוסם לצבא. שעה שהם עסוקים בשיטוט חסר תכלית בין מדשאות הומות, דוכנים לממכר אוכל מהיר ובמות במרכז העיר, הם פוגשים ק...