פטרונלה רסק-תפוחים עולה בסולם אל העץ שלה. וככל שהיא עולה, כך היא הולכת וקטֵנה. כשהיא מגיעה אל הבית שלה, הנמצא בתוך תפוח, היא כבר קטנה-קטנה.

פטרונלה, אולי כבר הבנתם, היא מכשפה. ולא סתם מכשפה, אלא מכשפה של עץ תפוחים.

כאן היא נהנית משקט ומשלווה עד שבאחד הימים מגיעים שכנים חדשים: משפחת קרנץ, עם התאומים הסקרנים ליה ולואיס. בעזרת קסמים של מכשפות מנסה פטרונלה להבריח את הדיירים החדשים, אבל יום אחד עומדים פתאום הילדים בסלון ביתה.

מה תעשה המכשפה הקטנה?