בעולם שבו קיימים מלאכים, שדים, מכשפות ואנשי זאב נחוץ צייד שדים שישמור על האיזון בין כוחות האור לכוחות האופל. כשהאיזון הזה מופר בסדרת קציחות של נשים בידי בעליהן, מוות של תינוקות בני יומם והיעלמות מסתורית של אנשים שנראה כי דבר אינו מקשר ביניהם, ניצב הצייד בפני המשימה הקשה ביותר שהתמודד איתה אי-פעם בכל אלף שנותיו.
כעת עליו להתגבר על נטייתו לעבוד כזאב בודד, ולשתף פעולה עם שליח פיצה, גבר חרדי ממאה שערים, קצין משטרה, עורכת דין צעירה ומוכר אופנועים כדי להציל את העולם מפני מזימה שטנית.