בלה דונה היא חניכת כישוף צעירה שחיה בסמטת הקסמים קובן - אבל עדין צריכה ללמוד בבית ספר בעולם האנשים הרגילים.
בלה מצליחה במרבית המקצועות, אם כי לא בכולם - והיא ממש לא טובה בהתעמלות.
אבל היא יודעת שלחתולה שלה פגאתה, זה יהיה קל מאוד, ממש משחק ילדים...
כשבלה מגלה לחש קסמים פשוט להחלפת גוף עם פגאתה, עולה במוחה רעיון מבריק. אבל גם קסמים פשוטים עלולים להשתבש!